2015-2020 医疗器械市场规模分析 | 苏州维力医疗科创园（MedLand）

2021-12-21 15:06:35   浏览：

1.2.1对比全球市场械占比，国内器械行业长期扩容空间大

 

近几年国内医疗器械行业全球市场占比逐年提升。2015年，国内医疗器械市场规模约3000亿元，同期全球器械市场规模已达3712亿美元，约合2.47万亿元（按美元兑人民币汇率6.65折算），当时国内器械市场仅为全球市场的1/8。近五年，国内医疗器械市场快速扩容，全球市场占比也逐步由1/8，提升至2019年的1/5。

 

国内人均药械支出远低于美国水平，近年来器械占比加速提升。据康基医疗招股书，2019年国内人均药品支出213美元，约为美国人均药品支出的1/5，而医疗器械人均支出69美元，仅为美国人均器械支出的1/7。此外，国内医疗器械/医药市场规模（药械比）也远低于全球水平。海外市场药械比一般在1:2，部分发达国家甚至可以达到1:1，而国内药械比约为1:3。但近年来，随着医疗器械产品渗透率提升，国内械占比呈逐年提升趋势。国内药械比已逐步由2015年的1:4提升至2019年的1:3，预计2020年国内药械比有望提升至1:2.5。

 

图2：全球、国内医疗器械市场规模（亿元）

资料来源：Wind，医疗器械蓝皮书，招商银行研究院 注：海外市场美元转人民币汇率6.65（近5年平均）

图3：国内医药、医疗器械市场规模（亿元）

资料来源：佛若斯特沙利文，器械蓝皮书，招商银行研究院
 

1.2.2国内器械市场快速增长，增速远高于药品及全球器械市场

 

国内器械行业较海外成熟市场，呈现出高速增长态势。据统计，中国医疗器械市场规模自2015年来年均增长率保持20%左右，远高于国际市场不足6%的增速。主要原因在于海外市场相对较为成熟，医疗器械终端可及性及渗透率已达到相对较高水平，市场增长主要来自于已有产品更新迭代及少数未满足临床需求。而国内医疗器械市场在政策支持、终端未满足临床需求、进口替代及产品出口等推动下，保持快速增长态势。

 

图4：全球、国内医药及医疗器械市场增速

资料来源：Wind、佛若斯特沙利文、招商银行研究院

 

国内药品市场趋于稳定，而医疗器械市场在政策推动、需求端拉动作用下，仍保持高速增长。以往国内医疗器械以低附加值产品为主，近年来随着产品结构调整，器械市场呈现高速增长态势。国内医疗器械市场仍呈现高增长态势，主要源于国内鼓励创新政策，对医疗器械研发、技术转移、上市推广都起到了极大促进作用。相较于药品，医疗器械产品研发周期短、产品上市快，企业研发布局相对灵活。整体看，国内药品市场基数较大，且仿制药市场占比超过90%，2015年随着两票制、一致性评价及药品带量采购逐步推进，增速呈现小幅下降趋势。但医疗器械市场仍能维持20%左右的市场增速。

 

图5：国内药品、医疗器械审批周期

 

资料来源：招商银行研究院

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